Mes listes - Exports

Ce paragraphe traite de l’export de données ou de rapports en masse.

Disponible dans le menu « Mes  listes » > « Gestion des exports ».

A.    Gestion des exports

 

La gestion avancée des exports propose la liste des exports déjà disponibles (5 maximum),  l’accès à la création d’un nouvel export, la possibilité de supprimer modifier ou activer/désactiver un export.

 

  1. Activer / Désactiver (export périodique) ou Lancer (export direct)
  2. Modifier un export
  3. Supprimer un export
  4. Créer un export à partir de la sélection
  5. Rafraîchir l’état de l’export

Présentation des exports disponibles à la création ou modification

Les exports de rapport sont possibles en fonction des autorisations inscrites dans le contrat.

Ne sont affichés dans cette liste que les rapports accessibles par l’utilisateur.

 

 

 

 B.    Comment paramétrer un export ?

 

1.     Choisir un nom

2.     Choisir un type d’export (de rapport ou  de liste)

3.     Choisir une liste à exporter

4.     Choisir la fréquence de vos exports (Direct, Différé / Périodique)

5.     Choisir les destinataires (inscrits sur le contrat)

6.     Choisir le format de donnée

C.    Ou consulter des retours d’export ?


Les résultats sont consultables dans le menu « Ma messagerie» > « Retour(s) de traitement(s) ».

Se référer au paragraphe  Ma Messagerie

Export en cours d’exécution, vous allez recevoir le résultat dans votre messagerie ou par e-mail.

 Export programmé / différé, activé; Vous pouvez le suspendre en le sélectionnant puis « Activer/Désactiver »

 Export direct, terminé

Export programmé, désactivé. Vous pouvez le réactiver en le sélectionnant puis « Activer/Désactiver »

 

Un mail est envoyé sur la messagerie de l’utilisateur et des destinataires sélectionnés dans l’export, de la part de hotline-information@ellisphere.com. Le fichier en attachement contient de résultat de l’export.

 

Gestion de l'export de gros volumes

Un email indiquera que la consultation du fichier d'export sera possible via  la messagerie Ellipro; un lien  vers la messagerie sera présent dans l'email.

Cette fonctionnalité permet l'export de l’intégralité du portefeuille.

Export Unitaire de rapport

Il est possible à partir de la fiche identité d’une entreprise de faire un export au format PDF, total ou personnalisé.

Pour plus d’information, se référer au paragraphe  Les rapports disponibles sur une entreprise / Exporter un rapport au format PDF, total ou personnalisé 

D.    Paramétrage d’un export différé, périodique


Vous pouvez paramétrer un export différé :

Dans ce type d’export, le paramètre « Détail » permet de sélectionner, en fonction de la liste choisie :