Ce paragraphe traite de l’export de données ou de rapports en masse.
Disponible dans le menu « Mes listes » > « Gestion des exports ».
La gestion avancée des exports propose la liste des exports déjà disponibles (5 maximum), l’accès à la création d’un nouvel export, la possibilité de supprimer modifier ou activer/désactiver un export.
Présentation des exports disponibles à la création ou modification
Les exports de rapport sont possibles en fonction des autorisations inscrites dans le contrat.
Ne sont affichés dans cette liste que les rapports accessibles par l’utilisateur.
1. Choisir un nom
2. Choisir un type d’export (de rapport ou de liste)
3. Choisir une liste à exporter
4. Choisir la fréquence de vos exports (Direct, Différé / Périodique)
5. Choisir les destinataires (inscrits sur le contrat)
6. Choisir le format de donnée
Les résultats sont consultables dans le menu « Ma messagerie» > « Retour(s) de traitement(s) ».
Se référer au paragraphe Ma Messagerie
Export en cours d’exécution, vous allez recevoir le résultat dans votre messagerie ou par e-mail.
Export programmé / différé, activé; Vous pouvez le suspendre en le sélectionnant puis « Activer/Désactiver »
Export direct, terminé
Export programmé, désactivé. Vous pouvez le réactiver en le sélectionnant puis « Activer/Désactiver »
Un mail est envoyé sur la messagerie de l’utilisateur et des destinataires sélectionnés dans l’export, de la part de hotline-information@ellisphere.com. Le fichier en attachement contient de résultat de l’export.
Gestion de l'export de gros volumes
Un email indiquera que la consultation du fichier d'export sera possible via la messagerie Ellipro; un lien vers la messagerie sera présent dans l'email.
Cette fonctionnalité permet l'export de l’intégralité du portefeuille.
Export Unitaire de rapport
Il est possible à partir de la fiche identité d’une entreprise de faire un export au format PDF, total ou personnalisé.
Pour plus d’information, se référer au paragraphe Les rapports disponibles sur une entreprise / Exporter un rapport au format PDF, total ou personnalisé
Vous pouvez paramétrer un export différé :
Dans ce type d’export, le paramètre « Détail » permet de sélectionner, en fonction de la liste choisie :
